Objetivo
O CRM cria uma etapa comercial anterior ao pedido. Em vez de registrar apenas vendas já formalizadas, a equipe pode acompanhar clientes em prospecção, oportunidades em negociação e resultados comerciais.
Oportunidade
Uma oportunidade pode registrar dados comerciais, responsável, origem e andamento. A estrutura foi ampliada na 0.11.0 para preservar também a relação com pedido originado, motivo de perda e concorrente quando aplicável.
Conversão em pedido
Quando a negociação evolui, a oportunidade pode ser convertida em pedido. O vínculo permite rastrear que o pedido nasceu de uma oportunidade específica e evita perda de contexto entre comercial e operação.
Oportunidades perdidas
Ao encerrar uma oportunidade sem venda, registre o motivo. Quando relevante, informe o concorrente. Esses dados ajudam a identificar padrões de perda e orientar ações comerciais futuras.
Uso recomendado
- Cadastre ou localize o cliente.
- Crie a oportunidade com contexto suficiente para a equipe.
- Atualize o estágio conforme a negociação avança.
- Converta em pedido quando houver decisão de compra.
- Se perdida, encerre com motivo e concorrente.
Valor gerencial
O CRM ajuda a separar demanda potencial de pedido confirmado, melhora previsão comercial e permite analisar conversão sem misturar negociações abertas com operação já em andamento.