Esta página resume o processo operacional recomendado.
1. Identificação do cliente
O cliente escolhe entre preencher um novo cadastro ou entrar com um cadastro existente. No acesso inicial de cliente já cadastrado, a senha pode corresponder à data de nascimento conforme a regra operacional configurada.
2. Pesquisa e seleção
O catálogo consulta o fornecedor configurado, com Excell Informática como padrão. Os resultados exibem preço em dólar, estimativa em reais, regra comercial quando aplicável e, se ativado, link externo do fornecedor.
3. Envio para análise
O cliente escolhe forma de entrega e envia o pedido. O pedido recebe uma identificação no padrão P-AAMMDD.NNNN para novos registros.
4. Análise dos produtos
A equipe deve confirmar a disponibilidade de todos os itens. Preços, percentual, quantidade, observação e disponibilidade podem ser revisados. O sistema alerta que todos os itens devem ser tratados antes de validar ou avançar o status do pedido.
5. Custos e condições
São definidos frete, acréscimos, desconto, vendedor, forma de entrega e observações internas.
6. Aprovação do cliente
A equipe gera um link versionado. O cliente vê produtos, valores, condições e pode assinar digitalmente quando a assinatura estiver habilitada. Também pode solicitar correção.
7. Pagamentos
O cliente pode informar pagamento e anexar comprovante. A equipe analisa o comprovante ou registra pagamentos manuais. Apenas pagamentos aprovados reduzem o saldo.
8. Logística
A operação registra nota fiscal, despacho, recebimento/coleta, transportadora e código de rastreamento. O cliente acompanha as Etapas do Pedido em layout horizontal ou vertical.
9. Cancelamentos e reembolsos
O cliente pode solicitar cancelamento por item. A equipe analisa, registra decisão e, quando necessário, registra o reembolso.
10. Comunicação
Mudanças relevantes podem gerar e-mail e Web Push. A fila de notificações controla tentativas e permite reprocessamento administrativo.